第十八屆廈門國際石材展進入第二天，在參展商和觀眾熱情交流的時候，中國石材協會《石材》雜志社主編侯建華在廈門國際會展中心“石講堂”專場上，用“2017年中國石材進出口大數據”解析中國石材行業未來的發展趨勢。

2017年，中國石材進口強勁，出口出現負增長！


《2017年中國石材進出口大數據發布及解析》

2017年中國石材進出口大數據公布

在剛剛過去的2017年，中國石材貿易正如行業專家們所預料的那樣，出口持續徘徊；進口則十分搶眼、重現高增長。2017年中國石材進出口國際貿易合計，繼2016年跌回百億美元之后，2017年進出口合計仍徘徊在百億美元大關以內，只達到96.06億美元，4908萬噸。其中出口與上一年基本持平；而進口則表現十分突出、增長明顯，這與中國當前的宏觀經濟政策、生態環保政策緊密相關，更與中國巨大的石材需求和石材資源儲量不平衡或缺少——尤其是大理石資源短缺有著直接關系。

近日，中國石材協會剛剛從國家海關總署獲悉：2017年中國石材進出口合計只有96.06億美元，4908萬噸，與上一年相比，分別增長了5.84%，29.36%。其中2017年出口了68.14億美元，3433萬噸，比上一年分別增長了-0.83%%和31.89%（其中重量增長明顯的原因是石粉、石碎粒數量增長大，需要解釋的是這并不是裝飾石材，它的增長太大，帶動了整個數量上增長）；而進口27.93億美元，1465萬噸，按同比項目分別比上一年增加了26.78%和23.21%，應當說這是同步的。這就是說，在過去的2017年，中國石材貿易出現了進口（含金額、數量）雙雙高增長，僅次于歷史上最好的2013年和2014年的進口高水平；而出口則再次徘徊，扣除了石粉、石碎粒的金額、數量的增長，實際上，2017年中國石材出口是負增長。

（1）2017年中國石材出口大數據
根據2017年中國石材貿易匯總表，當年出口的品種主要集中在建筑石、大理石碑石、花崗石碑石、大理石制成品、花崗石制品、石材復合板、人造合成石等幾個主要編號上。而人造合成石在2017年增長迅猛，達到11.5億美元，65萬噸，僅該單項就比2016年增加1倍，凈增長約5.75億美元，約20萬噸。人造合成石再一次成為拉動中國2017年出口增長的“黑馬”。如果扣除2017年中國人造合成石增長部分，實際2017年中國石材出口是負增長。進一步表明中國石材出口增長的徘徊性進一步增加。正如筆者去年所列舉的國際形勢一樣，今年那些影響中國石材出口因素依然存在，并且有過之而無不及，他們依然是：中東戰火歷經數年且大有漫延之勢、東歐危機仍沒有解決的時間表、歐盟恐怖襲擊的陰影驅之不散，英國脫歐終成現實，日本經濟增長趨于負數……而惟獨中國經濟GDP年度增長指標令人注目等等，這些都使得中國石材貿易出口不可能“一枝獨秀”。所以說，未來的國際形勢促使中國石材出口仍將是持續低迷和不確定的。但我們仍在低迷中看到人造合成石的異軍突起——下面還要對人造合成石的出口做一專門的解說。

（2）2017年中國石材進口大數據
2017年中國進口石材仍是大理石荒料和花崗石荒料為主，而進口增長主要還是體現在大理石荒料（17億，840萬噸）、花崗石荒料（9.5億，570萬噸）這兩項最主要進口產品上，這兩項占總進口（27.92億美元）的95%。表明國內原有進口庫存品種已經得到不同程度釋放、消納、消化，市場消費需求有所提升。專家們預計，中國進口石材重回高位增長期，并進入歷史上第三高位（指2013年、2014年最高位之后的第三高位），是中國市場需求的必然結果。一方面，我們國家進入由高數量型增長進入高質量型增長階段，人民生活水平也隨之進入高質量型增長階段，石材進家裝逐漸被更多的居家裝修所認識、所接受、所實施；二是，國家大力提倡生態文明建設，中國許多區域的石材產業，尤其沿海、沿湖、沿江、沿林的石材開發被禁止，部分省市出臺了《生態紅線》，大批石材礦山被關閉；第三，中國最適合室內裝修的大理石品種一直短缺，這就造成了2017年進口石材中大理石荒料增長最為明顯，達到了凈增加近5.5億美元，約200萬噸增量的規模，并成為2017年中國石材進口增長的最主要的部分。當然，進口大理石不仿也有游資投機的因素，我們在后面會講到它。目前，中國進口石材的大理石和花崗石的大致比例是8﹕5，也就是每進口8噸大理石就要進口5噸花崗石。從目前趨勢看，如果中國繼續維持上述三個基本政策，2018年中國石材進口將要持續走高。并且進口石材價格還將繼續增長（2017年進口價格比2016年增長明顯，平均價格增長15%，2016年進口平均單價193美元，2017年進口平均單價是221美元）。這對于中國以加工進口荒料為主的國家是極為不利的。

縱觀2017年中國石材貿易，我們有理由相信，中國仍然是世界上最活越的石材生產與消費市場，在世界石材界的總貿易份額仍會維持在25%~30%左右。

（3）2017年中國石材進出口數據與中國石材貿易近幾年的基本情況
如果把2017年中國石材進出口的基本情況，把它放到一個歷史的節點上，是怎樣的狀況呢？

2000～2017年中國進口和出口石材匯總表

注：本表由侯建華根據中國海關總署2000～2017年中國石材進出口貿易匯總表整理。


 2001年~2017年中國出口與進口石材趨勢圖

中國石材1990～2016年的產量與出口值

注：表中石材出口值數據由中國石材協會侯建華根據中國國家海關總署年度報表、原國家建材局、中國石材協會年度報表整理。


分析2017年中國石材出口數據及結構

（1）分析2017年中國出口數據及重點國別
2017年中國出口天然石材（不含人造合成石）第一大國是韓國，241萬噸，10.38億美元；第二大國是美國，65.6萬噸，6.1億美元；第三名是日本，達到54.6萬噸，4.49億美元，越南達到第四，42萬噸，2.65億美元；印度則攀升至第20萬噸，2.15億美元；德國是66.4萬噸，1.68億美元，阿聯酋14.2萬噸，0.96億美元；荷蘭，19.2萬噸，0.72億美元；英國，15.5萬噸，0.65億美元；比利時，3.3萬噸，0.16億美元；中國臺灣，5.9萬噸，0.27億美元。

這樣的出口座次似乎很好看出來，但這幾年人造合成石異軍突起，大有改變中國出口市場格局的勢頭。因為從出口人造合成石的數據看：美國，33萬噸，7.09億美元；加拿大2.7萬噸，0.81億美元；英國，2.1萬噸，0.52億美元；韓國則一下少了，才2.9萬噸，0.22億美元，這與它的天然石材進口相差甚遠；巴西，2.6萬噸，0.43億美元；澳大利亞，2.9萬噸，0.47億美元。

美國市場：我們看天然石材出口時，韓國是第一大市場，但美國一但加上人造合成石，就成了第一，總值達到13億美元，遠遠超過韓國的10.6（10.38億天然+0.22人造石）億美元了。美國仍穩穩坐在第一的位置。而美國的13億進口值相當于中國出口石材的1/5（20%）。

人造合成石的崛起，是與人造合成石產業近年來的技術創新、產品創新、設備高度自給、原料充足自給、品種多樣性、質量大幅度提高、品牌價值提升、服務針對性強等有著直接關系。必然是今后石材貿易的增長的最快部分。

韓國市場：仍然是天然石材第一的市場，以花崗石建筑石、裝飾石材、園林石、碑石為主；

日本：以建筑石、墓碑石、裝飾石材為主；而過去的墓碑石有所減少；

越南市場：以建筑石、裝飾石為主；

歐洲市場：全歐洲的國家基本上是建筑用裝飾石材，有少量墓碑石；

這里要說說印度市場：在2017年竟進口了中國20萬噸，2.15億美元的大理石和花崗石制品，總計超過2億美元，這在印度是個里程碑意義上的事。從中可以看出印度的經濟增長勢頭，并在石材行業也有所體現。

（2）對出口數據（品種、國別）的未來趨勢進行預測
根據多年來的數據，我們有理由相信：中國石材出口品種、國別、座次、數量近期不會有太大的變化。大家關注的“一帶一路”石材并沒有太大增長。但惟獨人造合成石出口可能還會加快速度——因為這匹“黑馬”在中國已經成熟。

其它進出口數據不大的國家，我們會在會后將數據考備給各位。


分析2017年中國石材進口數據及結構

（1）分析2017年中國進口數據及重點國別
大理石荒料：顯然2017年的冠軍又是土耳其了，它向中國出口（大理石）：達到431萬噸，9.55億美元；啊！第二名競是沉睡了多年的意大利：64.9萬噸，1.85億美元；第三名是伊朗84.3萬噸，1.44億美元；第四是埃及，91萬噸，1.14億美元；第五是西班牙，31.5萬噸，0.6億美元；第六是希臘，24.5萬噸，0.49億美元；第七葡萄牙，21萬噸，0.31億美元；第八是巴勒斯坦，18萬噸，0.23億美元。這些大理石大約合計17億美元，848萬噸。

花崗石荒料：第一名仍然是印度（已經多年的地位，始終不被撼動），438萬噸，6.77億美元，已經多年牢牢把持住中國進口花崗石第一大國的位置；第二名是巴西，71萬噸，1.41億美元；第三名是挪威，10萬噸，0.27億美元；第四沙特，3.2萬噸，0.15億美元；第五芬蘭，10萬噸，0.14億美元；第六南非，7.5萬噸，0.13億美元。2017年中國花崗石荒料總共進口了約9億美元，552萬噸。

其它進進口數據不大的國家，我們會后可考備給各位。

（2）對該數據（品種、國別）的未來趨勢進行預測；
中國主要進口石材荒料，因為中國的加工能力太強。而進口石材中大理石和花崗石荒料是最主要的品種，大理石和花崗石的比例是8:5，也就是說大約每進口8塊大理石荒料就要進口5塊花崗石荒料。

2017年僅廈門口岸就進口了13億美元，約800萬噸大理石荒料、花崗石荒料。

A.從土耳其進口大理石荒料仍占居中國進口第一位
2017年中國從土耳其進口大理石431萬噸，9.55億美元，而2016年中國共進口土耳其大理石6.71億美元，330萬噸，而2015年6.4億美元，320萬噸；而2009年才2.43億美元，8年凈增近7億多美元；從土耳其一國進口到中國石材，就占當年中國全部進口石材1465萬噸的金30%。

主要原因侯建華認為有：土耳其地處地中海沿岸，和希臘、意大利、西班牙大理石礦的生成屬于一個地質構造年代，這不同于埃及沉積巖類大理石，環地中還沿岸的大理石是大理石中的中上品材料，是設計師、建筑師十分鐘愛的材料。近些年，土耳其大力發展石材工業，出臺了扶持該工業發展的多項政策，如中、小企業救助基金、設備進口減免稅政策等。近些年中國在該國投資礦山、加工廠的產能逐步施放到位等，都在一定程度上促使土耳其大理石產量的快速增長。

土耳其大理石出口中國能快速增長，是具備了的幾個條件：一是對中國巨大進口來說，運途較歐洲傳統國家要近；二是同屬沉積巖、變質巖，品質上與意大利等國品種無大的差別，成本卻要低很多；三是土耳其的生產成本、人工成本要比西班牙、意大利等南歐國家要低很多；四是相對于其他國家，土耳其對中、小企業投資和進入的門檻也要低得多，吸引外資的動力較大；五是中國巨大的國內需求和外加工市場的需求等等。如中輕石材，常年經營土耳其大理石，年進口量最高時達到150萬噸等等。

B．中國進口花崗石印度仍牢牢占據第一位
2017年中國進口印度花崗石荒料438萬噸，6.77億美元，較2016年又有所上漲，仍穩居第一；2016年雖然印度向中國出口較上一年有所下降，但仍以5.53億美元，350萬噸穩居中國進口花崗石第一的位置。而2015年是6.3億美元，388萬噸，比2016年有所下降；從數量上講，單印度一國就占中國當年進口花崗石的70%；而2017年印度花崗石比2016年增加（6.77-5.53）1.24億美元，+22.4%。

這里有三個主要原因：第一：品種適合中國市場——像黑金砂、印度紅、英國棕等；第二：價格中國能接收，且適合砂鋸再加工；第三：產品物化性能較高——性價比高。筆者分析，在艷麗色彩花崗石方面中國仍將長期依賴進口。這是與中國缺少這樣的資源有著極大關聯。我們知道，中國是花崗石大國，但多為灰、黃、粉、綠——且多是淺色調的。艷麗、奇異的品種很少，這導致只有進口。

此外，巴西1.41億，72萬噸，比上年有減少，但不多；此外，南非、芬蘭、挪威、美國、那米比亞比上年均有減少。

C.從埃及進口大理石板材增長令人刮目相看
以沉積巖為主的埃及大理石在2010年首次出現了向中國出口1億美元以上數值，達到1.00247億美元，而2015年則達到1.2億美元。（2016仍然保持在1.1億美元）。2017年91萬噸，1.14億美元，數字變化不大，這個數字本身并不算一個大數字，但對于一個全國年出口僅40多億美元的中東國家來說，則是一個不小的增長。據悉，在2007年埃及石材全年出口僅有4億美元，且大部分是荒料，而這已經占到國家總出口值的1/10。而到了2010年，石材出口大約達到了6億美元左右，占到埃及全國出口15%，約合1/6。而1.2億美元大理石板材就顯然舉足輕重了。這得益于埃及這幾年來大力提倡增加關稅、調整出口產品品種、結構為主導的外貿政策—— 一句話，埃及外貿產品也要通過深加工增值.

最后，侯建華根據中國石材進出口大數據的解析提出幾點思考及建議：

1.目前中國每年大約需要多少天然石材，折合成板材（m2），大數據；
2.未來中國石材基地（集群）的集中效應將更加明顯；
3.中國新一輪環保風暴將持續影響中國企業生產與布局；
4.以加工進口石材為主的企業轉型、轉移迫在眉睫；
5.以出口石材為主的企業轉型將是重新定位；
6.作好“一路一帶”對石材需求的準備；
7.中國石材企業海外投資分析；
8.中國石材大數據將有利于石材企業貿易的研判、預判；
9.環境壓力迫使中國石材生產成本、出口成本大幅提高，荒料、成品漲價突顯；
10.中國大陸現有進口大理石、花崗石荒料存量將大幅度漲價；
11.未來幾年中國石材進口石材繼續呈穩中緩慢上升趨勢；
12.用發展中國國內家裝用石材，來拉動中國進口石材業興旺是一場“癡人說夢”；
13.中國人造合成石產業快速發展，一定程度上將影響部分石材品種的出口結構；而國內礦山、工廠內天然石材碎料必然漲價；
14.中國進出口石材的變化將嚴重影響世界石材市場的格局與價格；
15.中國內地以石材為主要產品的展貿、經貿活動數量、規模將大幅度洗牌、整合；
16.中國新近將要發布的《國家生態紅線》將嚴重左右中國石材產業，尤其礦山企業和加工廠布局；
17.中共“十九大”精神將在很深程度上、很長時間上影響石材產業的變革。